De una gestión comercial fragmentada a una operación centralizada y automatizada.
Diseño integral de una arquitectura CRM para conectar la captura de información, la gestión de oportunidades, el seguimiento comercial y la reportería.
HubSpot SalesHubSpot Forms APIFormularios de HubSpotMake
Empresa anónima · La información se presenta de forma general para proteger la confidencialidad del cliente.
01 / EL DESAFÍO
Una operación distribuida, sin una fuente única de verdad.
01
Información fragmentada
La gestión comercial se distribuía en archivos Excel, dificultando consolidar información y mantener una visión común del proceso.
02
Seguimiento manual
Las actividades dependían de acciones individuales, con poca capacidad para estandarizar alertas, tareas y próximos pasos.
03
Trazabilidad limitada
Supervisiones y jefaturas no contaban con una lectura centralizada del avance de las oportunidades y la actividad comercial.
02 / EL ENFOQUE
Arquitectura y modelo de datos antes de automatizar.
El punto de partida fue comprender la operación, definir cómo debía representarse en el CRM y establecer una estructura capaz de sostener la automatización y la reportería.
CAPA 01Proceso comercial
Entendimiento del journey, etapas, responsables y criterios de avance.
→
CAPA 02Modelo de datos
Propiedades, relaciones y estructura de cartera.
→
CAPA 03Automatización
Reglas, alertas, tareas y traspasos.
→
CAPA 04Inteligencia
Vistas y reportes para la toma de decisiones.
03 / LA SOLUCIÓN
Un sistema comercial conectado de principio a fin.
01
Captura de información
Estructuración de formularios nativos y conexión mediante HubSpot Forms API para centralizar el ingreso de datos en el CRM.
02
Carterización y asignación
Modelo de propiedades y reglas para organizar carteras, distribuir oportunidades y mantener responsables claramente identificados.
03
Gestión automatizada
Workflows para acompañar el ciclo de la oportunidad con alertas, tareas, seguimiento y traspasos entre equipos.
04
Reportería comercial
Vistas y paneles para supervisiones y jefaturas, orientados al seguimiento del pipeline, actividades, productos y canales.
04 / EVIDENCIA TÉCNICA VISUAL
Cómo se materializa la arquitectura.
Interfaces creadas para explicar el funcionamiento de la solución. Data representativa basada en información real.
01
Pipeline comercial
DEMO VISUAL
Lead recibido2 ejemplos
OP-1
Oportunidad A-104
Canal · Formulario
OP-2
Oportunidad B-207
Canal · Referido
Calificación2 ejemplos
OP-1
Oportunidad C-318
Producto · Línea A
OP-2
Oportunidad D-421
Producto · Línea B
Seguimiento2 ejemplos
OP-1
Oportunidad E-532
Próxima acción · Llamada
OP-2
Oportunidad F-645
Próxima acción · Revisión
Cierre2 ejemplos
OP-1
Oportunidad G-756
Estado · Completado
OP-2
Oportunidad H-869
Estado · En validación
Representación ilustrativa de la solución · Datos y oportunidades ficticias
02
Workflow de asignación y seguimiento
LÓGICA ILUSTRATIVA
01CapturaFormulario o API
02Validar criteriosDatos completos
03Asignar carteraRegla definida
04NotificarAlerta al asesor
05SeguimientoTarea y recordatorio
06TraspasarSiguiente equipo
Cumple
Revisar
Representación ilustrativa de la solución · Condiciones y reglas simplificadas
03
Dashboard de desempeño comercial
VISTA ILUSTRATIVA
Oportunidades por productoVista comparativa
Línea A
Línea B
Línea C
Línea D
Oportunidades por canalDistribución
Formulario
Referidos
Campañas
Otros
Conversión del pipelinePor etapa
E1E2E3E4
Ranking de asesoresActividad relativa
A
B
C
ActividadesTendencia
Representación ilustrativa de la solución · Sin métricas ni datos del cliente
05 / MI CONTRIBUCIÓN
Responsabilidad integral sobre el diseño y liderazgo de la implementación.
Lideré la implementación end-to-end, desde el entendimiento del journey comercial y la definición de la arquitectura CRM y del modelo de datos, hasta el diseño de la lógica de automatización, la coordinación de la implementación y la validación integral de la solución.
Levantamiento y traducción de necesidades de negocio.
Diseño de procesos, propiedades y estructura del CRM.
Diseño funcional de automatizaciones e integraciones.
Liderazgo y seguimiento de la implementación.
Validación con equipos comerciales y responsables de gestión.
06 / RESULTADOS E IMPACTO
Una operación preparada para trabajar con mayor orden, visibilidad y consistencia.
Información comercial centralizada en el CRM.
Seguimiento estructurado de oportunidades y actividades.
Asignación y traspasos apoyados por automatizaciones.
Visibilidad operativa para supervisiones y jefaturas.
Base tecnológica preparada para optimización continua.
«Más eficiencia operativa. Mejores decisiones de negocio.»
CONVERSEMOS
¿Tu operación comercial también necesita una arquitectura más clara?
Podemos revisar el proceso, los datos y las herramientas para definir un sistema que responda a las necesidades reales del negocio.